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全家中国20年授权即将到期，日系便利店进入卡位战
2019-04-19
近日，《第三只眼看零售》获悉，全家中国控股方台湾顶新集团与日本FamilyMart株式会社签署的品牌授权合约即将到期。双方正在协商后续事宜，其结果将影响开设于大陆地区的2000多家全家便利店。
据了解，日本FamilyMart株式会社与顶新集团在2000年前后签署了为期20年的品牌授权合作，共同在台湾、大陆等地区开设全家FamilyMart。此次合约到期后，双方将存在两层关系纠葛。
其一体现在股权投资层面，据公开资料显示，顶新集团持有大陆全家59.65%股权，台湾全家持有大陆全家18.3%股权，其余股权由日本全家、伊藤忠商事株式会社、台湾全家合资成立的FMCH（FamilyMart China Holding）持有。
其二则在于品牌授权方面，这关系到中国全家是继续以“全家FamilyMart”品牌运营，还是更改全新品牌名称后运作。
对于日本FamilyMart与顶新集团来说，一旦新一轮品牌授权合作无法顺利达成，其负面影响更趋明显。若顶新依旧保持其控股权，意味着日本FamilyMart或将失去大陆地区2000多家门店资源，造成其便利店版图缺失。而顶新集团即便拥有大陆全家的实际控制权，如果需要更名运作，在影响品牌形象的同时，不排除将要在未来面对由日本FamilyMart新开授权的“全家便利”。
“这也解释了为何近期关于全家的传闻甚嚣尘上，类似于寻求出售、价格谈判、步调放缓等消息不断传出，根本原因即在于大陆全家的归属权可能变动。尤其是在罗森、7-eleven借区域加盟等策略大举扩张之时，全家此次品牌授权变动的可参考性随之放大。”台湾某便利店原高管向《第三只眼看零售》分析称。
从品牌影响力来看，全家目前在大陆开设有2000多家门店，主要为直营模式。虽然从数量上居于罗森、7-eleven之前，但在区域布局上覆盖面相对较窄，门店多位于华东、华中等地。随着罗森、7-eleven不断开拓空白区域，全家能否在大陆地区保持其优势地位，将成为一大问题。
在品牌授权合作方面，包括武汉中百、北京超市发等区域企业均与罗森达成区域授权合作，双方在合约到期后的门店归属问题，或将因日本FamilyMart与顶新集团之间的最终决议而受到关注。类似于罗森授权后开放其鲜食研发等核心技术给到合作方，当品牌授权到期后，如何继续保持罗森的核心竞争力不外泄等问题随之出现。
对此，《第三只眼看零售》向全家方面求证，对方表示，“基于合同保密原则，我们不便就此事回复。”
中国全家增长更胜日本
授权终止或造成左右手互搏
2000年左右，台湾顶新集团拿下日本全家在中国境内的品牌授权，并与其合作开出全家便利店。据知情人士透露，通常日资便利店开放品牌授权的合作年限多为20年，而台湾全家便利母公司满福宝企业有限公司的成立时间为1998年，上海全家便利母公司上海福满家便利有限公司于2004年注册成立。以此为依据测算，顶新集团与全家便利的品牌合作授权即将到期。
虽然未来走向存疑，但全家此前在中国便利店市场中的重要站位十分明朗。过去近20年来，它也被国内便利店经营者视为便利店标准化管理的标杆，与罗森、7-eleven共同切分着中高端便利店消费市场的蛋糕。但与后两者不同之处在于，全家在聚焦区域，提升门店密度上更趋完善。据北京商报统计称，全家便利目前约有2500家门店，其中2000家位于华东区域。这意味着它能够借此摊薄运营成本，从而盈利。
“便利店经营就是在成本与管理间寻求平衡，比如说全家之所以能够在上海等地存活，是因为当地的消费水平能够支撑其相对较高的运营成本。你让美宜佳开到上海，或许就不太能被全家的目标消费者接受。但如果全家下沉到美宜佳所在的市场或商圈，类似于社区店这样日均销售4000左右的点位，基本难以支撑全家八个门店配备一名督导，八名督导配备一名区域经理，八个区域经理配置一个营运经理这样的人力成本。”某本土便利店品牌高管向《第三只眼看零售》分析称。
这使得全家在进入大陆市场7年后即实现盈利。时任全家中国大陆总经理薛东都曾对媒体表示，全家在大陆的门店于2008年就已经做到店铺端赚钱，而2012年第三季度便跨过总部费用的损益平衡点，单季获利突破1000万元。考虑到总部费用属于固定成本，门店数增加、平均成本随之降低等因素，全家获利程度将会快速提升。
相比之下，罗森表示有望于2019年盈利，7-eleven则处于亏损阶段，中国全家的经营状况可谓效果良好。尤其是在日本全家于2018年宣布大面积关闭日本国内不盈利店面之后，中国全家在其整体版图中的重要性由此凸显。
但是，此次品牌授权合作即将到期，对全家来说将是一次不小的考验。由于顶新集团与日本FamilyMart存在股权合作关系，双方后续是否合作至少需要解决两层问题，由此也使得业界对于全家未来众说纷纭。
若双方继续合作，新一轮品牌授权的价格便成为首要因素。有业内人士告诉《第三只眼看零售》，“日本FamilyMart当然想要更好的价格，而顶新也有自己的立场，这可能是造成谈判焦灼的核心因素。”
一旦价格谈不拢，中国全家即可能出现两种结果，一种是被日本FamilyMart回购顶新股权，继续以“全家FamilyMart”品牌运作，这取决于顶新是否放手。另一种则是由顶新保持其控股地位，但不得再使用全家品牌。如此一来，日本FamilyMart既然看中中国市场，必然会寻找新的授权合作对象，使得双方或将在商品、供应链、管理机制等核心竞争力趋同的情况下展开左右手互搏式竞争。
“当时有消息表示，中国全家注册时还申请了另一个品牌名称——全佳，我们也会讨论上海等地的全家是否会变成全佳。”某台湾便利店高管谈起圈内传言时表示。
区域授权助力品牌“快跑”
风险在于丧失核心竞争力
日资便利店品牌开放授权合作，逐渐从合作目的、合作形式等多方面试水调整。随着此次中国全家的品牌合作授权即将到期，一系列可能产生的风险随之浮出水面，并等待相关利益方去验证。结合近年来罗森、7-eleven逐渐开放区域授权，日资便利店的发展模式及竞争格局随之改变。
此前，类似于7-eleven进入台湾、北京，全家进入台湾、上海等区域时采用的合作模式，大体上遵循日本方面开放品牌授权，成立合资公司等形式。这一方面有利于日资便利店进入国内本土市场，在获取本地化资源、沟通政府关系、掌握消费者习惯等方面占据优势，另一方面也能够获得本地化企业的资本支持。而双方对合资公司注入股权，也相当于为国内本土企业吃下定心丸，能够借助日本便利店技术开拓本地市场。
有本土便利店高管曾表示，“本土的创业型便利店品牌，采用重资产模式运营为什么会出现九死一生的局面。就是因为它们不像7-eleven、全家这样拥有一个富爸爸。”
事实也是如此，7-eleven进入中国大陆市场已有14年之久，依然处于亏损状态。这对于任何一家本土新兴便利店品牌来说，都是不可承受之重。但翻看7-eleven早期的合作对象也能看出，无一不是大型财团。例如广州7-Eleven隶属的华南市场的代理权掌握在香港牛奶集团手中；上海7-Eleven隶属的华东市场跟台湾属于同一个派系，为统一集团所有；北京、天津等华北市场的网点则由日本总公司直接投资。
如果说全家坚持着以提升区域密度的便利店打法，那么罗森、7-eleven便在近年来展开区域扩张，由罗森提出的区域大加盟策略随之出现。
但与全家、7-eleven此前合作不同，罗森大部分是采用品牌输出模式，即向区域零售企业输出品牌、管理技术及相关的供应链支持，从中赚取收益。更重要的是，罗森大概率不会对合作企业注资，这是一种扩张速度更快，成本更低的运作模式。
一位区域便利店企业创始人对此表示，“区域企业愿意合作，基本上是抱着交学费的心态，把你的技术学过来，再伺机自己干。大不了就是换一个招牌，而消费者主要是看重便利店的商品、服务和距离，我只要保持独立后的水平与合作时的标准持平，没有日系品牌又有什么关系呢？”
由此可以看出，类似于7-eleven、罗森这样开放区域授权的做法存在风险。例如罗森一度以鲜食、甜品作为其核心竞争力，在与武汉中百合作后，便指导后者投资建设了中百大厨房。《第三只眼看零售》了解到，中百大厨房也在向一些区域便利店企业提供产品供应，借此利用存量生产力，摊薄运营成本。这意味着，原本独属于罗森的产品资源成为业界有钱就能买到的流通性商品。
更重要的是，日资便利店此前是以精细化管理著称，是一种重后台、相对轻前台的运营模式。但采用品牌输出后，由合作方承担资本投入、人力管理以及现场运营等板块，这相当于逐渐向“轻后台、重前台”转变。
一些便利店从业者对此表示担心，日资便利店是否还能沿袭此前被奉为业界标杆的经营范式？
资本卷土重来
日资便利店走向成疑
进入2019年后，便利店业态出现了一丝头部品牌动作频频、资本方卷土重来的迹象。而7-eleven、全家、罗森先后进入中国，进过十几年发展也陆续走到了占位更迭的分水岭。日资与本土便利店品牌竞争之下，格局又会如何改变？
“便利店业态到现在实际上才迎来健康发展的起跑点，此前都是做局。大资本对小资本做局，诱使他们投资便利店品牌，把这个业态搞热，你看近期投资都是管理千亿资金的大资本。大型连锁便利店品牌对创业型品牌做局，在它们试水之后伺机而动。”一位研究便利店行业的投资人告诉《第三只眼看零售》分析称。
这使得当下便利店格局开始出现新趋势：
从投资对象来看，资本仍然重点关注便利店业态，但开始从投资创业型品牌过渡到入手区域龙头型企业。其获利逻辑也从低位入手、以小搏大逐渐转化为稳定持有，多方整合。
例如邻几便利店于4月2日宣布完成3000万美元的B轮融资，本轮融资由今日资本领投，老股东源码资本加码跟投。“邻几便利店创始人刘忠建此前操盘过十足便利店，被市场验证过有掌握并使用资本的能力，对于资本来说相对更加稳定。”上述投资人举例称。
这也代表了资本投资便利店的关注点从新概念、新模式聚焦到经营数据、团队是否可靠、产品研发供应等实操层面。刘忠建告诉《第三只眼看零售》，“今日资本创始人徐新来邻几考察时，不仅看门店、仓库，更我令我想不到的是她还进了冷库看，而且都看的特仔细。”
在此背景下，当前多个便利店品牌动作频频，最终只有一个目标：做大规模，成为头部企业。例如美宜佳曾在2018年一个月内进入三个市场，意图便是成为中国规模最大便利店。而最新数据显示，美宜佳拥有门店11000多家，一年净利润在6个亿左右，是本土便利店的标杆企业。
对比来看，日资便利店似乎更倾向于内部比较。比如说罗森中国通过灵活的区域授权加盟机制迅速做大规模，目的也是希望坐上外资三大便利店品牌中的第一把交椅。而7-eleven虽然在北京地区占据优势，全家目前凭借其实现盈利、门店数较多等因素能够保持优势，但放大到全国范围来看，实际上已经处于本土便利店品牌的“包围圈”之内。
随着本土便利店品牌在资本、技术等助力之下提高单店运营水平及供应链能力，再依靠其发源于本土市场的灵活性，未来大概率将会切分日资便利店的目标市场，乃至存量蛋糕。那么，一场后起之秀对于行业标杆的挑战赛随机开打。
来源: 第三只眼看零售 作者: 张思遥